F#m             Bm       E
Закат кроваво-красный охватил полнеба
F#m                      E
Два воина - два врага стояли среди скал
F#m             Bm       E
Стучал копытом конь проворный Ярофея
F#m                      E Bm E Bm E F#m
И злобный конь Морглена показал оскал
 
Проигрыш: F#m

F#m     F#m      
Ярофей за меч схватился
D           E
С криком поднял над собой 
Славный конь его пустился
На врага стрелой прямой
И зловещий конь Морглена
Им навстречу поскакал
Схватка началась мгновенно
Звон раздался среди скал
A            Bm     C#m     F#m
Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал 
A                   Bm     C#m    F#m
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал

«Ну что за напасть такая!»
Удивлялся Ярофей
«Как силён! И конь его
Безумный и агрессивный зверь 
Он пытается копытом
Расколоть и выбить щит
И за руку он зубами
Ухватиться норовит»

Кровь забрызгала из раны 
Прозвучал предсмертный крик
Ярофей упал на землю
Славный конь его поник
И Морглен гремящим басом
Рассмеялся и сказал: 
"Зря со мною ты связался
И тебе конец настал!" 

И помчался конь ужасный
Открывая свою пасть 
Чтобы раненого воина
Уничтожить, растерзать 
Но в последнее мгновенье
В сторону прыгнул Ярофей
И за ним открылась пропасть
И в неё сорвался зверь 

И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись

Закат кроваво-красный охватил полнеба
Два воина - два врага стояли среди скал 
Стучал копытом конь проворный Ярофея
И злобный конь Морглена показал оскал